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Planeación

Planea el trabajo de campo y mide si se cumplió

Define por período qué clientes atiende cada persona y qué día. Publica el plan como tareas en un clic y compara lo comprometido contra lo ejecutado.

Calendario de visitas publicadas en CheckOP con Ana Torres como responsable y 20 visitas programadas en diciembre.
Calendario de visitas publicadas en CheckOP con Ana Torres como responsable y 20 visitas programadas en diciembre.

Empresas que confían en CheckOP

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El problema real

Planear en hojas de cálculo no te dice si el plan se cumplió

Cuando el plan vive en Excel, WhatsApp o correos, nadie sabe qué se comprometió ni qué se hizo hasta que termina el mes.

Sin un plan publicado, cada visita depende de la memoria del equipo y no hay contra qué medir.

El plan se arma en Excel y después se digita tarea por tarea

Planea y publica en un solo lugar

Clientes de la cartera que pasan meses sin una visita

Mide la cobertura de cartera

Cambios de fecha sin motivo ni rastro

Cada cambio queda registrado

Sin forma de comparar lo planeado contra lo ejecutado

Cumplimiento por persona
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Tu solución

Del plan a la ejecución en un solo lugar

Períodos, planes por persona, tareas e indicadores en el mismo panel
Resumen de planeación en CheckOP con tareas programadas y estados de los planes de tres responsables.

Publica el plan y tu equipo ya tiene sus tareas

Al publicar, cada cliente programado se convierte en una tarea con su formulario, lista para ejecutar en la app o en la web, sin volver a digitar nada.

Tu solución

Arma el plan del período en minutos

Crea el período con sus fechas, responsables y tope de clientes por día. Cada persona agrega sus clientes desde la lista o el mapa, guarda borradores y publica cuando su plan está listo.

Programación en borrador de CheckOP con calendario de visitas, lista de clientes y 12 visitas pendientes de publicar.
Programación en borrador de CheckOP con calendario de visitas, lista de clientes y 12 visitas pendientes de publicar.
Panel de cumplimiento de CheckOP con ejecución del 89 %, cobertura del 75 % y exportación de resultados a Excel.
Panel de cumplimiento de CheckOP con ejecución del 89 %, cobertura del 75 % y exportación de resultados a Excel.
Tu solución

Mide lo comprometido contra lo ejecutado

Consulta por persona las tareas comprometidas, ejecutadas y no realizadas, las visitas espontáneas y la cobertura de su cartera. Descarga el consolidado en Excel.

Ecosistema de Alto Performance

CheckOP cuenta con un amplio catálogo de características para potenciar tus operaciones.

Períodos con estados automáticos

El período se abre cuando lo decides, pasa a En curso en su fecha de inicio y se cierra solo al terminar.

Permisos por perfil

Define quién consulta, crea, edita, elimina o exporta, y quién solo arma su propio plan.

Tope de clientes por día

Avisa cuando un día supera la capacidad acordada, sin bloquear la decisión de quien planea.

Cambios de fecha con motivo

Las tareas del plan solo se mueven dentro del período y cada cambio queda en el historial.

Integración con Outlook y HubSpot

Las tareas publicadas llegan al calendario del responsable y se sincronizan con HubSpot cuando está activo.

Cliente ocupado

Avisa si un cliente ya está en otro plan o tiene una tarea pendiente ese día.

Agenda del responsable

Muestra eventos y bloques ocupados de Outlook mientras se programa.

Visitas con fecha y hora

Asigna hora y duración a cada visita y reparte el día automáticamente.

Caso de Éxito

Visita médica planeada y medida por período

Ordenamos la visita de una fuerza de campo del sector farmacéutico.

Ilustración de un visitador médico organizando visitas en un calendario, con un hospital y un mapa de ubicaciones.

Un plan por representante, publicado antes de empezar

Una compañía farmacéutica usa Planeación para que cada representante programe sus visitas del período sobre su panel de médicos.

El supervisor revisa los planes antes de la fecha de corte y al cierre mide la ejecución y la cobertura de cada persona.

Visitadora médica y doctor revisando juntos una tableta durante una reunión en un consultorio médico. Una mujer revisa la planeación de visitas médicas de CheckOP en su computador portátil junto a una ventana.

Para equipos grandes o necesidades específicas

Encuentra las respuestas que necesitas

Quien tenga en su perfil los permisos de Planeación para crear y editar. El resto del equipo solo arma y publica su propio plan.

Sí. Con permiso de edición elige al responsable y programa o publica su plan.

Lo que queda en borrador no se convierte en tareas ni cuenta como comprometido.

Sí, dentro del período y dejando el motivo. El cambio queda en el historial.

CheckOP compara las tareas publicadas contra las ejecutadas dentro del período, y muestra aparte las visitas no planeadas y la cobertura de cartera.