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Un acta, una autorización o una constancia para firma suele pedir datos que ya están en la ficha del cliente: su identificación, su correo, su contacto. Si el formato no los trae, alguien tiene que volver a escribirlos en cada visita.
Ya no.
El Beneficio
Los formatos personalizados ahora pueden usar todos los datos del cliente asociado a la tarea, incluidos los campos personalizados de tu cuenta. El documento sale completo, con la información propia de cada cliente, sin digitarla otra vez y sin errores de transcripción.
¿Cómo funciona?
Antes. Del cliente solo se podían usar el nombre y la dirección. El resto había que pedirlo de nuevo en el formulario.
Ahora. En el diseñador de formatos del formulario, el panel lateral muestra dos grupos:
- Datos de cliente: nombre, código, dirección, ciudad, departamento, país y código postal, entre otros.
- Campos personalizados: los campos que tu cuenta creó para el módulo de Clientes.
Copias la etiqueta del campo, la pegas en el formato y, al generar el documento, CheckOP la reemplaza por el valor que tenga el cliente en ese momento. Funciona en la descarga del PDF, en el enlace compartido y en el documento que se envía a HubSpot.
Ejemplo: un acta de actualización de datos que muestra el correo, el teléfono y el representante legal registrados, para que el cliente los confirme o los corrija con su firma.
